Đòn bẩy là gì? Rủi ro và lợi ích

Đòn bẩy là gì

Đòn bẩy đề cập đến khả năng kiểm soát một lượng tiền lớn bằng cách sử dụng một lượng vốn tương đối nhỏ. Điều này đạt được bằng cách vay tiền từ một nhà môi giới và sử dụng nó để tăng quy mô giao dịch. Đòn bẩy có thể là một công cụ mạnh mẽ trong giao dịch, cho phép các nhà giao dịch phóng đại lợi nhuận của họ đồng thời tăng rủi ro.

Công thức đòn bẩy tài chính

Công thức đòn bẩy tài chính được sử dụng để tính toán ảnh hưởng của đòn bẩy đối với lợi tức đầu tư (ROI) của nhà giao dịch. Công thức như sau:

Đòn bẩy = Tổng giá trị của một giao dịch / Số vốn được sử dụng để tài trợ cho giao dịch

Bằng cách sử dụng đòn bẩy, các nhà giao dịch có thể tăng ROI của họ bằng cách phóng đại tác động của bất kỳ biến động giá nào có lợi cho họ. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là đòn bẩy cũng làm tăng rủi ro giao dịch, vì các nhà giao dịch đang vay tiền một cách hiệu quả để tài trợ cho giao dịch.

Tại DB Investing , bạn có thể giao dịch với đòn bẩy lên đến 1: 500.

Tỷ lệ đòn bẩy

Tỷ lệ đòn bẩy là thước đo lượng đòn bẩy được sử dụng trong giao dịch. Nó được tính bằng cách chia tổng giá trị của một giao dịch cho số vốn được sử dụng để tài trợ cho giao dịch.

Tỷ lệ đòn bẩy cao có nghĩa là nhà giao dịch đang sử dụng một lượng đòn bẩy lớn để kiểm soát một lượng tiền lớn, trong khi tỷ lệ đòn bẩy thấp có nghĩa là nhà giao dịch đang sử dụng ít đòn bẩy hơn và ít rủi ro hơn.

Đòn bẩy trong giao dịch

Đòn bẩy có thể là một công cụ có giá trị cho các nhà giao dịch, vì nó cho phép họ kiểm soát một số tiền lớn bằng cách sử dụng một lượng vốn tương đối nhỏ. Điều này có thể phóng đại lợi ích của họ, nhưng nó cũng làm tăng rủi ro của họ.

Trong giao dịch, đòn bẩy thường được cung cấp bởi một nhà môi giới và có thể dao động từ 1: 1 đến 1: 500. Điều này có nghĩa là một nhà giao dịch có thể kiểm soát tới 500 lần vốn của họ trong một giao dịch, phóng đại lợi nhuận tiềm năng của họ, nhưng cũng làm tăng rủi ro của họ.

Rủi ro và lợi ích của việc sử dụng đòn bẩy trong giao dịch

Mặc dù đòn bẩy có thể là một công cụ mạnh mẽ trong giao dịch, nhưng nó cũng đi kèm với một số rủi ro và lợi ích.

Lợi ích của việc sử dụng đòn bẩy trong giao dịch

1. Tăng tiềm năng lợi nhuận: Bằng cách sử dụng đòn bẩy, các nhà giao dịch có thể phóng đại lợi nhuận của họ, tăng ROI của họ.
2. Khả năng kiểm soát một lượng tiền lớn: Đòn bẩy cho phép các nhà giao dịch kiểm soát một lượng tiền lớn bằng cách sử dụng một lượng vốn tương đối nhỏ.
3. Tiếp cận các vị thế lớn hơn: Với đòn bẩy, các nhà giao dịch có thể tiếp cận các vị thế lớn hơn và tận dụng các biến động của thị trường.

Rủi ro khi sử dụng đòn bẩy trong giao dịch

1. Tăng rủi ro thua lỗ: Đòn bẩy phóng đại cả lãi và lỗ, vì vậy các nhà giao dịch phải chuẩn bị cho khả năng thua lỗ lớn.
2. Thanh lý bắt buộc: Nếu một giao dịch di chuyển chống lại một nhà giao dịch, nhà môi giới có thể bị buộc phải thanh lý vị thế để giảm rủi ro của nhà giao dịch.
3. Rủi ro của các cuộc gọi ký quỹ: Nếu giá trị tài khoản của nhà giao dịch giảm xuống dưới một mức nhất định, họ có thể nhận được một cuộc gọi ký quỹ từ nhà môi giới của họ, yêu cầu họ thêm vốn bổ sung vào tài khoản của mình.

Đòn bẩy chỉ nên được sử dụng bởi các nhà giao dịch có kinh nghiệm, những người có hiểu biết tốt về thị trường và có thể quản lý rủi ro của họ một cách hiệu quả. Điều quan trọng là phải có một kế hoạch giao dịch vững chắc và luôn duy trì các kỹ thuật quản lý rủi ro thích hợp, chẳng hạn như đặt lệnh cắt lỗ và chỉ sử dụng một phần vốn của bạn cho mỗi giao dịch.

Ngoài ra, điều quan trọng là chọn một nhà môi giới có uy tín cung cấp tỷ lệ đòn bẩy thấp và cung cấp các tài nguyên giáo dục để giúp các nhà giao dịch hiểu được những rủi ro liên quan đến đòn bẩy. Một số nhà môi giới cũng cung cấp các công cụ quản lý rủi ro, chẳng hạn như bảo vệ số dư âm và đóng ký quỹ tự động, có thể giúp bảo vệ các nhà giao dịch khỏi thua lỗ lớn.

Khi được sử dụng đúng cách, đòn bẩy có thể là một công cụ có giá trị trong giao dịch, cho phép các nhà giao dịch tăng lợi nhuận tiềm năng đồng thời quản lý rủi ro của họ. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiểu rằng đòn bẩy cũng làm tăng rủi ro thua lỗ, vì vậy điều quan trọng là phải tiếp cận đòn bẩy một cách thận trọng và chỉ sử dụng nó nếu bạn có hiểu biết vững chắc về thị trường và kỹ thuật quản lý rủi ro.

Tóm lại, đòn bẩy là một công cụ mạnh mẽ trong giao dịch cho phép các nhà giao dịch kiểm soát một lượng lớn tiền bằng cách sử dụng một lượng vốn tương đối nhỏ. Nó đi kèm với cả rủi ro và lợi ích, và điều quan trọng là các nhà giao dịch phải hiểu rủi ro và sử dụng đòn bẩy một cách khôn ngoan.

Nếu bạn chưa quen với giao dịch, bạn nên bắt đầu với tỷ lệ đòn bẩy thấp và hiểu rõ về thị trường và kỹ thuật quản lý rủi ro trước khi sử dụng đòn bẩy.